"SiriusDecisions" duomenimis, vidutinėje įmonėje 47 % CRM duomenų yra netikslūs arba neišsamūs. Šis skaičius nestebina. Tai nuspėjamas rezultatas, kai iš žmonių reikalaujama po kiekvieno bendravimo rankiniu būdu atnaujinti įrašus ir tuo pačiu metu atlikti savo tikrąjį darbą.
Neteisingi įrašai nėra taisomi. Jie tiesiog kaupiasi. Vadovai klaidingai nukreipiami, nes įmonės dydžio laukas niekada nebuvo atnaujintas. Sandoriai stringa, nes niekas neužregistravo paskutinio skambučio. Ataskaitos neteisingos, nes pusė vamzdyno neturi etapų.
Automatizavimas neištaiso blogų duomenų. Tačiau jis sustabdo blogų duomenų kaupimąsi. Kiekvienas automatiškai užregistruotas sąlyčio taškas yra tas, kurio žmogui nereikėjo prisiminti užregistruoti. Bendrovės, kuriose CRM atnaujinimai atliekami automatizuotai, pastebi 29 % didesnį pardavimo produktyvumą, teigia "Salesforce". Atotrūkis yra ne programinė įranga. Tai rankų darbas tarp programinės įrangos ir duomenų.
Ką mes kuriame
Įrašų sinchronizavimas įvairiuose įrankiuose. Kai iš jūsų svetainės gaunamas šūkis, jis rodomas jūsų CRM su užpildytais reikiamais laukais, pažymėtas reikiamu savininku ir tinkamai išdėstytas. Kai sandoris uždaromas CRM, atnaujinama jūsų atsiskaitymo sistema, projektų valdymo įrankis ir įdarbinimo seka. Jokio kopijavimo ir įklijavimo, jokio rankinio perdavimo.
Lead scoring automation. Sukuriame vertinimo modelius pagal jūsų jau surinktus signalus: įmonės dydį, pramonės šaką, šaltinį, įsitraukimą į jūsų turinį, aplankytus puslapius, atidarytus el. laiškus. Kiekvienam lyderiui suteikiamas balas, o keičiantis elgsenai balas atnaujinamas. Jūsų atstovai pirmiausia dirba su daugiausia balų turinčiais potencialiais klientais ir jiems patiems nereikia rūšiuoti sąrašo.
Gauto pašto dėžutės ir el. laiškų sinchronizavimas. Iš "Gmail" arba "Outlook" siunčiami el. laiškai automatiškai įtraukiami į CRM kontakto įrašą. Atsakymai atnaujina paskutinio kontakto datą. Srauto santraukos rodomos sandorio pastabose. Atstovas, kuris perima sandorį viduryje gijos, turi visą kontekstą.
Privaloma API integracija. Dauguma CRM pateikia API. Dauguma jūsų komandos naudojamų įrankių turi API. Mes jas sujungiame. "HubSpot" ir "QuickBooks". "Salesforce" - "Slack". "Pipedrive" su jūsų pasirinktine užsakymų valdymo sistema. Integracija kuriama pagal jūsų duomenų modelį, o ne pagal bendrą šabloną.
Papildymo automatizavimas. Sukūrus naują kontaktą, sistema iš praturtinimo paslaugų teikėjų paima įmonės duomenis (pramonės šakos, darbuotojų skaičiaus, finansavimo etapo, technologijų paketo) ir automatiškai užpildo CRM laukus. Jūsų atstovai pradeda nuo pilno įrašo, o ne nuo vardo ir el. pašto adreso.
Kaip tai veikia
Pradedame nuo duomenų audito. Kas yra jūsų CRM, ko trūksta, kas yra negerai ir iš kur atsiranda spragų. Paprastai tai užtrunka savaitę ir mums tiksliai parodo, kokias integracijas ir kokia tvarka kurti.
Statybą pirmiausia pradėkite nuo didžiausią poveikį turinčios sinchronizacijos, paprastai tai būna švino įsiurbimo srautas ir pagrindinio įrankio jungtis. Kiekviena integracija, prieš pradedant ją vykdyti, išbandoma su realiais duomenimis. Kitos integracijos nesukuriame, kol ankstesnioji neveikia nepriekaištingai.
Laiko grafikas priklauso nuo įrankių skaičiaus ir duomenų modelio sudėtingumo. Vieno CRM ir įrankių sinchronizavimas su pagrindiniu vertinimu paprastai trunka dvi-tris savaites. Visapusiška keturių ar penkių įrankių integracija trunka nuo keturių iki šešių savaičių.
Ką jis gerai valdo
- "HubSpot", "Salesforce", "Pipedrive", "Attio". Visi pagrindiniai CRM.
- Atsiskaitymai ir finansai: "QuickBooks", "Xero", "Stripe": "QuickBooks", "Xero", "Stripe"
- Komunikacija: "Gmail", "Outlook", "Slack"
- Projektų valdymas: Projektų valdymas: "Notion", "Asana", "Linear", "Jira
- Individualūs vidaus įrankiai su API prieiga
- Praturtinimo paslaugų teikėjai: Clearbit, Apollo, Clay
Kai tai nėra tinkamas sprendimas
Jei jūsų CRM turi mažiau nei 500 kontaktų ir vieną pardavimo atstovą, rankiniai atnaujinimai užima mažiau laiko nei automatizavimo diegimo išlaidos. Naudokite šabloną ir kontrolinį sąrašą.
Jei jūsų duomenys labai nenuoseklūs (skirtingi laukų formatai, pasikartojantys įrašai, metų metus blogai importuoti duomenys), automatinė sinchronizacija blogus duomenis sinchronizuos greičiau. Pirmiausia ištaisykite duomenų modelį. Duomenų išvalymą galime įtraukti į apimtį kaip išankstinį projektą.
Jei jūsų komanda dar nenaudoja CRM nuosekliai, automatizavimas neišspręs priėmimo problemos. Jis automatizuos aplink ją ir ją užmaskuos. Priverskite komandą naudotis įrankiu prieš prijungdami jį prie viso kito.
Kainodara
Fiksuota kiekvienos integracijos apimtis. Įkainius nustatome atsižvelgdami į įrankių skaičių, duomenų modelio sudėtingumą ir į tai, ar įtraukiamas praturtinimas, ar vertinimas.
Gaukite nemokamą automatizavimo apimtį ir mes patikrinsime jūsų dabartinę CRM sąranką, nustatysime vertingiausias integracijas ir pateiksime fiksuotą kainą prieš pradedant bet kokius darbus.